Celé Storybrooke truchlí za smrt šerifa Grahama. Emma oznámí svou kandidaturu na šerifa, což nezůstane bez odezvy starostky Storybrook Reginy, jež má vlastního favorita, Sidneyho. Do celé volby se vloží i pan Gold.
Rampelník se snaží najít způsob, jak ochránit svého syna Baelfirea před nástup do války s obry.