Země Nezemě: Mr. Gold si vyrve vlastní stín, aby ho Peter Pan nemohl zabít. Emma a ostatní se toulají džunglí a hledají Panův tábor.
Začarovaný les: Krasoň zlomí královninu spící kletbu a je rozhodnutý, že spolu se Sněhurkou si vezmou zpátky to, co jim patří.
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Země Nezemě: Emma a ostatní se po dlouhé cestě utáboří. V noci se Emma vzbudí a kousek od tábora stojí Peter Pan. Aby pomohl Emmě najít cestu k Henrymu, dá jí mapu. Jediný způsob, jak mapu přečíst je, že musí přestat popírat to, co skutečně je.
Začarovaný les: Po zlomení spící kletby chce Sněhurka dostat zpátky svoje království. Když se to královna dozví, dá Sněhurce ultimátum: může se vzdát království, prohlásit královnu za právoplatnou dědičku a žít spolu s Krasoněm a trpaslíky na farmě, nebo za každý den, kdy Sněhurka neudělá to, co po ní královna chce, zemře jeden nevinný poddaný.
Sněhurka: Musíme si promluvit o dohodě, kterou jsi uzavřel s Krasoněm. Rampelník: Budeš muset být trochu konkrétnější, drahoušku. Sněhurka: Přišel za tebou a hledal něco dost silného k poražení královny. Řekl jsi mu o Excaliburu. Jsem připravena ti dát to, co ti výměnou za to slíbil. Ale nedovolím, aby ti zůstal dlužný. Rampelník: Jak odporně romantické.
Sněhurka: Uvědomuješ si, že jsme od té doby, co jsi mě požádal o ruku, poprvé sami? Krasoň: Je celkem těžké najít soukromí, když na tebe pozor dává sedm starších bratrů. Sněhurka: Jsou ochranářští. Krasoň: I tak se to dá říct. Sněhurka: Dávají ti trpaslíci zabrat? Krasoň: Kromě toho, že mě obvinili z toho, že jsem pastýř zlatokop a snažím se získat vyšší sociální postavení? Ne. Sněhurka: Věřím, že je okouzlíš, stejně jako jsi okouzlil mě. Nakonec.
Rampelník:(na Krasoňe) Vládnout království není tak snadné, jak se zdá. Jen se zeptej svého drahého bratra. Počkat... Je mrtev. Víš, o čem tedy mluvím.
Rejpal: Proč ti na záchraně Sněhurčina království tak záleží? Krasoň: Co tím myslíš? Rejpal: Pokud se skutečně milujete, co na tom, jestli žijete v zámku nebo na farmě? Krasoň: Počkat. Myslíš, že to dělám jen kvůli její koruně? Rejpal: To jsi řekl ty, ne já. Krasoň: Dobře, dobře. Chápu to, jsem tu nový. Ale věřte mi, že chci pro Sněhurku jen to nejlepší. Rejpal: Hele, krasavče, ona tě možná miluje, ale nás ty mužné rysy neoblbnou. Sledujeme tě.
Hook: Vypadá to, že se do Temné džungle nakonec opravdu vydáme. Emma: Tam, kam jsi nám říkal, abychom tam v žádném případě nevkročili? Hook: Přesně tam.
David:(na Reginu) Myslel jsem, že jsme se dohodli, že používat magii je špatný nápad! Hook: Pro jednou souhlasím s princem. (David se na něj překvapeně podívá.) Co? Říkal jsem ti, že spolu začínáme vycházet.
(Emma dostala od Petra Pana mapu, kterou dokáže přečíst jen tehdy, když přijme, kým skutečně je.) Emma: Jmenuju se Emma Swanová. Hook: Řekl bych, že Panovo řešení bude trošku komplikovanější.
(Trpaslíci mluví se Sněhurkou.) Kejchal: Ať se stane cokoliv, budu stát po tvém boku. I když to bude znamenat naši smrt. Šmudla: Což pravděpodobně bude.
Hook: Porušit Panova pravidla není zrovna nejmoudřejší věc. David: V tomhle musím souhlasit s pirátem. Hook: Začínáš si mě oblibovat. Cítím to v kostech.
Hook: V pohádkách, které znáš... Jaký jsem? Kromě toho, že jsem zloduch. Pohledný, předpokládám? Emma: Jasně, pokud se ti líbí voskované vousy a trvalá. Hook: Soudě podle tvého tónu, hádám, že trvalá je fuj?