Camelot

Kay a Leontes hledají důvěryhodného bojovníka Gawaina, aby se připojil k silám nového krále. Artuš s Merlinem přijmou Morganino pozvání na její hrad na večeři. Guinevera se musí rozhodnout mezi Artušem a svým nastávajícím manželem Leontesem.

Guinevera se po napadení své vesnice uchýlí se svým otcem a sestřenicí Bridget do Kamelotu. Morgana najde otcovo vězení, které nechá svou novou služebnicí Vivian vyklidit a udělá z něj místo pro své magické rituály. Nepřátel jako byl Lot je mnoho, a tak se Kay a Leontes vydají najít Gawaina, který již dříve odmítl Leontesovu nabídku stát se Utherovým vojákem. Artuš i přes Merlinův nesouhlas přijal Morganino pozvání k večeři v jejím hradu. Večeře probíhá v klidu, v noci však Morgana přijde do Artušova pokoje a při vyptávání ho schválně poraní prstenem. Gawain nejdříve nabídku odmítá, po rozmluvě s Kayem s nimi nakonec odjede. Merlin po dotyku Morgany zjistí, že to ona otrávila krále. Artuš ráno odjede do Kamelotu a domluví si s Guinevere setkání na pláži. I když vědí, že to není správné, milují se na pláži. Morgana použije prsten s Artušovou krví a magickým rituálem zjistí, co je opravdu v jeho srdci. Guinevera a Leontes se vezmou.