Leo se svěřuje Piper, že má strach, že se Starší dozví, že zabil Staršího a také že slyší podivné zvuky a hlasy. Piper mu řekne, aby si z toho nic nedělal a že když na to nebude myslet, tak to zmizí. Když je Leo sám, objeví se zelená hlava a říká mu, že nemůže nikomu věřit, dokonce ani sám sobě. Sestry vyšetřují únosy čarodějek, jejich jediným vodítkem je mlha, která se vždy před jejich zmizením objevuje. Vyšetřování jim stěžuje inspektorka Sheridanová, která je neustále sleduje. Navíc to vypadá, že se o ně zajímá i FBI, přijíždí totiž agent Brody.