Čarodějky

Sestry se spolu s Avatary chystají přeměnit svět na utopii. Démoni v čele se Zankouem se jim v tom pokoušejí zabránit.

Paige se chystá na démona, Kyle je stále skeptický vůči Avatarům, když Paige odejde z podkroví Kyle nalistuje v knize stránku o Starších, řekne, že má protiavatarský elixír a tehdy ho Zankou přenese do podsvětí. Zankou od Kyla chce jeho pomoc a elixír. Kyle to nechce udělat, ale když Zankou přivede démony, co zabili jeho rodiče a Kyle je zabije, souhlasí. Kylovy pochybnosti se tak trochu přenesly na Paige, proto se zeptá, jak vlastně funguje zaklínadlo, kterým chtějí změnit svět na utopii. Avataři uspí celý svět na několik hodin, ve kterých zmizí princip duality. Do doby než začnou s přeměnou, musí sestry zabít, co nejvíce démonů, aby v utopii nedělali konflikty. Sestry v podsvětí hledají Zankoua, najdou tam však Kyla, Piper je trochu nedůvěřivá. Kyle použije na Paige krystal od Zankoua způsobující paranoiu. Ta se pak přenese i na Phoebe a Piper. Sestry i Avataři vysloví zaklínadlo, které všechny uspí. Sestry ještě musí zlikvidovat pár zbývajících démonů, protože když svět spí, lépe se hledají. Zankou nechal Kyla bdít, proto paranoia v sestrách narůstá. Zankou v podobě Avatarky Bety jde za Piper a Paige a řekne jim, že Kyle nespí s ostatními. Paige jde za Kylem, ten jí tvrdí, že ho nechala bdít Beta, proto ji Paige zavolá, aby si vše ověřila. Kyle rozbije krystal a zruší účinky paranoie, hodí na Betu elixír a Beta ještě stačí zabít Kyla. Avataři uspí i sestry, aby mohli dokončit transformaci světa. Všichni lidé se probouzejí a utopie začíná.