Muž, který se chce stát mocným "čistokrevným" démonem, musí kvůli tomu zabít všechny své pokrevní příbuzné. Paige se snaží ochránit posledního člena rodiny, a proto se rozhodne ho ochránit kouzlem. To byla ovšem chyba, protože když na něj démon hodí kouli energie, on nezemře, ale má díru v břiše. Za sestrami přichází Anděl smrti, protože nevinný, na kterého Paige použila kouzlo, měl zemřít, ale kvůli kouzlu ho Anděl nemůže odvést. Tím se poškodil celý vesmírný řád a Anděl smrti se proto rozhodne, že Piper mu musí pomoci dát ho do pořádku...
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Phoebe se vrátí moc a díky předtuše, kterou dostane, zachrání Paige před smrtí.