Čarodějky

Démon napadne čarodějky prachem snů a zapříciní tak, že jejich noční můry se stávají skutečností. Paige je pronásledována ďábelským klaunem, Piper má aférku a Phoebe je hoňena maniakem s motorovou pilou. Sestry musí použít magii, aby vstoupily do svých nočních mur a odhalily tak symbolický význam svých snů...

Démon zabije Sandmana a ukradne jeho písek snů. Vzít sny smrtelníkům znamená, že nejsou schopni přijít na řešení záležitostí v jejich podvědomí, z tohoto důvodu se stanou unáhlenými a následuje chaos. Když se sestry pokusí démona zastavit, jsou zasaženy nadměrnou dávkou písku snů, který promění jejich sny ve skutečnost.
Co je s Piper: Piper cítí, že ji nikdo nedokáže dostatečně ocenit. Sní o tom, že není těhotná a má přítele, který je schopný pro ni udělat cokoliv na světě. Leovi se samozřejmě nelíbí, když se muž Pipeřiných snů skutečně objeví.
Co je s Paige: Paige je jako posedlá, když začne plánovat stavbu dětské sprchy pro dítě Piper. Navíc má sen ve kterém je u dětské postýlky a kouká dovnitř, když se tam najednou ukáže ďábelský klaun, který se později zhmotní i ve skutečném světě.
Co je s Phoebe: Phoebe má noční můru o maskovaném maniakovi s motorovou pilou, který ji usiluje o život.
Jak to dopadne: Aby se sestry zbavily oživených snů, použijí kouzlo, které je přenese do jejich nočních můr a tady musí přijít na to, jak vyřešit problémy, které je trápí. Paige si uvědomí, že vždy cítila, že je zanedbávaná a že ji všichni hned po narození brali spíše jako nějakou přítěž. V ten moment klaun zmizí. Piper si představí, že její přítel má podobu Lea- nyní se cítí, že jí její manžel skutečně dokáže ocenit. Vysněný přítel mizí také. Phoebe se pokouší přemoci psycho zabijáka, když on najednou odhalí svou tvář - pod maskou se skrývá tvář Phoebe a ona si uvědomí, že vždy bojovala proti sobě samé a to ji brání v úspěchu. I zabiják zmizí. Leo, který si na chvíli vyměnil roli s Piper, když se dítě přeneslo do jeho břicha a byl to on, kdo byl těhotný, konečně cítí, že dítě se vrátilo k Piper. Sestry konečně mohou v klidu spát. Navíc na konci této epizody můžeme vidět v klubu P3 známou zpěvačku Beth Orton.