Tři démonky vedené démonem Savardem se snaží získat schopnosti Čarodějek, aby mohly osvobodit svou rasu démonů zotročenou démonem zvaným Král otroků. Podaří se jim Čarodějky jednu po druhé nahradit v jejich podobě, což způsobí mnohá nedorozumění, získají dočasně i jejich Trojsílu a nakonec osvobodí i své druhy. Čarodějky zakleté do domku pro panenky však bojují o své přežití.