Poté, co přišla o schopnost předpovídání budoucnosti, si jde Phoebe pro radu k cikánce, ale ta při čtení nějak jednu z předtuch zachytí a pošle Phoebe pryč, neboť předtucha jí ukázala že si pro ni přijde démon Cree, který krade lidem zrak, a tak se pokouší zlomit prokletí svého otce...
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Phoebe už pár měsíců neměla žádnou předtuchu a už sotva levituje a tak se jde poradit za cikánskou vykladačkou budoucnosti. Ta pozná, že Phoebe je čarodějka a slíbí jí, že je u ní její tajemství v bezpečí. Při výkladu se nějak přenese schopnost předpovídání budoucnosti na cikánku a ta v ní uvidí něco tak strašného, že Phoebe ihned pošle pryč. Začne si balit věci a chce odjet, jen to musí zatelefonovat své přítelkyni, které prozradí, že v předtuše viděla démona, kterého dávno porazili, jak se vrací pomstít. V tom okamžiku se démon objeví a cikánku zabije.
Druhý den musí Phoebe do práce, ale něco jí nedá, tak pošle své sestry za cikánkou, aby zjistili trochu víc. Piper s Paige však zjistí, že byly zavražděna a tuto skutečnost poví Phoebe. Společně jdou pak na její pohřeb, kde má Phoebe předtuchu, že po cikánčině kamarádce půjde nějaký mocný démon. A skutečně - za chvíli na ni na jednom opuštěném místě zaútočí. Sestry přiběhnou v poslední chvíli a démona zaženou, Leo pak doma cikánce uzdraví oči a ta jim poví celý příběh. Kdysi připravili o zrak mocného lovce cikánů a ten se jim teď pomocí svého syna mstí a snaží se získat zrak zpět. Také čarodějkám poví, že se snaží své cikánské dědictví předat své neteři Evě, které jej ale odmítá s tím, že jsou to nesmysly a raději zachraňuje životy klasickým způsobem- je doktorkou.
Společně začnou připravovat lektvar na démonovo zničení a Piper s Leem jdou do nemocnice za Evou, kterou se snaží přesvědčit, aby přihnula své dědictví. Cikánka po vytvoření lektvaru zmizí, protože nechce nikoho zatáhnout do nebezpečí, ale to se jí stane osudné - démonův syn ji stihne zabít těsně před příchodem sester, které posléze zničí jeho. Otec pak v márnici přijde k cikánčině tělu a vyjme jí oči, které si pak vloží do očních důlků - teď už konečně vidí! Jeho pomsta je téměř dokonána, teď se jeho hněv obrátil na čarodějky, které zabili jeho syna.
Mezitím jsou sestry v domě a přemýšlejí, jak démona porazit. Phoebe se dotkne cikánského přívěšku a v tom dostane neuvěřitelně silnou předtuchu, ve které vše vidí z vlastního pohledu, vidí, jak démon přichází na půdu, jak je zabíjí jednoho po druhém až nakonec zabije i ji. Předtucha byla tak silná, že jí Leo musí uzdravit zranění, které opravdu v předtuše dostala.
Sestry jdou tedy na půdu, ovšem na rozdíl od předtuchy, vezmou Evu s sebou. Démon se skutečně objeví a začíná na ně útočit přesně, jak se ukázalo v předtuše, ovšem tentokráte jej díky Evě a knize stínů zastaví dříve, než dokáže někoho zabít.
Eva se pak ujme svého magicko-cikánského dědictví, ale stále se věnuje léčení… Piper konečně našla doktorku, po které v souvislosti s porodem tak moc toužila.