Čarodějky

Čarodějky požádá o pomoc mořská panna, která musí vyznat lásku svému smrtelnému příteli nebo kvůli démonovi známému jako Mořská Čarodějnice ztratí svojí nesmrtelnost. Sestry se jí rozhodnou pomoci a sešlou kouzlo, které však promění Phoebe v mořskou pannu, ta je poté otřesená a překvapená z nečekaného Colova návratu z podsvětí, nachází nový smysl života v moři a odmítá se vrátit na zemi...

Čarodějky musí zastavit vodního démona známého jako mořská baba (mořibaba) a démona jménem Necron a kromě toho i přesvědčit Phoebe, která se stala mořskou pannou, aby se vrátila z moře zpět na zem.
Co je s Phoebe: Phoebe si chce promluvit s Colem, který se vrátil z podsvětí pro poražené démony. Phoebe se svěří své sestře Paige, že už jí boj s démony unavuje a chce utéct někam, kde bude mít klid. Zatímco se sestry pokouší najít mořskou babu, kouzlo, které vytvořila Paige, změní Phoebe v mořskou pannu. Phoebe se vrhá do mořských hlubin, jelikož ji přitahuje kouzlo moře. Volání moře je pro Phoebe tak silné, že chce zbytek života strávit v jeho hlubinách. Chce uplavat pryč, ale Cole ji přesvědčí, aby důvěřovala svému srdci a Phoebe si uvědomí, že Cola stále miluje, řekne mu, že ho bude milovat navždy, ale že spolu zůstat nemohou, tím se kouzlo je zlomí a Phoebe má opět své nohy místo ploutve. Po rozhovoru s Colem, pak podepíše rozvodové papíry.
Co je s Paige: Paige je povýšená na sociální pracovnici a pokusí se zanedbávat své povinnosti čarodějky, aby se mohla plně věnovat svému povolání. Navíc se pokouší pomoci Piper, která se trápí silnými obavami. Poté, co se rozhodne Phoebe odejít, Paige najde Cola a přesvědčí ho, aby jim pomohl dostat Phoebe nazpět. Po zápasu s démonem si Paige uvědomí, že všechen svůj volný čas musí věnovat nevinným a jejich záchraně.
Co je s Piper: Piper se zmocní strach, když mořská baba přijde, aby proklela mořskou pannu Milie, která má navždy marně hledat svou lásku. Piper si není jistá, zda chce nadále bojovat s démony a snaží se najít příčinu svých obav. Použije kouzlo, aby svůj strach překonala, ale právě kvůli tomu ztratí ostražitost a Necron ji uvězní. Pipeřina matka svou dceru navštíví ve snu a Piper si pak díky tomu uvědomí, že se bojí, že zemře a opustí tak své dítě, stejně jako se to stalo jí s její matkou. Matka jí však řekne, aby se neznepokojovala a věřila, že její osud bude jiný. Piper se vzchopí a nyní je připravena bojovat s démonem.
Co je s Colem: Cole se vrací ze země pro poražené démony a snaží se vrátit k Phoebe. Dostal nové síly, které, jak sám tvrdí, chce využívat ve prospěch dobra, a aby to dokázal, pomůže Darrylovi s bojem proti zločinu. Jeho záměry vypadají důvěryhodně a slibně.
Aby vysvobodili Milie z prokletí mořské baby, přesvědčí sestry jejího přítele, aby jí řekl, že ji miluje. Jakmile to udělá, Milie se stane smrtelnicí a během její záchrany, Phoebe porazí mořskou babu. Mořský démon Necron se snaží Phoebe chytit a při tom ji zraní, Leo ji však včas přenese pryč a uzdraví ji. Paige a Piper se svou sestru pokusí přesvědčit, aby se vrátila na zem, ale Phoebe se chce vrátit do moře. Paige najde kouzlo na zničení Necrona, kouzlo funguje, ale Piper se svým dítětem jsou v bitvě zraněni, Leo je naštěstí dokáže zachránit.