Čarodějky

Paní Jezera potřebuje od sester pomoc s ochranou Excaliburu- legendárního meče, který je zabodnut v kameni. Do Halliwellovic domu se začnou sjíždět všelijaké magické bytosti a pokoušejí se mač z kamene vytáhnout, ale jejich snaha je marná, tím, koho si meč zvolil je totiž Piper...

Když Piper opravuje sprchu, objeví se žena, která prosí o pomoc. Sestry jdou k rybníku a z vody vystoupí žena s širokým mečem. Předá sestrám meč a říká, že „oni“ přicházejí a že to není určeno pro ně. Za ženou se objeví černý rytíř, a ta meč hned hodí směrem k sestrám. Vynoří se dva popravčí démoni, které ale setry hned zničí. Černý rytíř prchne,protože nevidí šanci na úspěch. žena umírá dříve, než stačí sestrám říct, kdo je určen k tomu, aby vlastnil tento meč. Ten je pevně usazen v kameni.
Černý rytíř navštíví velitele popravčích démonů, aby mu řekl, jak je nešžastný z toho, jak jeho dva zabijáky tak jednoduše zničily čarodějky. Ale cena za více démonů je vysoká: Velitel démonů se má stát partnerem Černého rytíře, až znovu sjednotí podsvětí za úplatné moci meče.
Meč a kámen teď jsou v domě Halliwellových. Různá magická stvoření (trpaslík, lidojed atd) se pokoušejí vytáhnout meč z kamene, protože jen vyvolený je toho schopen. Piper nechce mít s mečem nic co do činění a prosí Paige, aby ho dala pryč. Když to řekne, přepadne přes trpaslíka a zkusí se držet meče, aby nespadla. Vytáhne však meč z kamene a spadne. Zakrátko se objeví mladý muž jménem Mordaunt, který je služebníkem meče a chce trénovat novou královnu Piper (ta meč vůbec nechce, natož pak hrát krále Artuše).
Černý rytíř a velitel popravčích démonů prozkoumají více démonů, kteří by jim při jejich úkole mohli pomoci. Ale je příliš pozdě: přichází démon a oznamuje, že Piper Halliwelová má Excalibur a teď se trénuje, jak s ním zacházet.
Paige a Phoebe jdou k Richardovi, aby našly přísady na kouzelný nápoj, jenž by jim mohl pomoci. Moc meče pomalu způsobuje Pipeřinu proměnu:začíná se cítit lépe a je mnohem mocnější. Mordaunt a Piper spolu diskutují o Camelotu a kulatém stolu a navštíví New Orleans.
Dokážou Phoebe a Paige vrátit Piper zpět, před tím než bude příliš pozdě? Je Piper opravdu vyvolenou ?