Piper se chystá na sraz střední školy po 10-ti letech a vůbec z toho není nadšená, protože střední škola patřila mezi její nejhorší období života. Navíc je zklamaná z toho, že se nemůže svým bývalým spolužákům pochlubit, že je mocná čarodějka, která chodí s andělem, takže bude za stejnou ubožačku, jakou bývala.
Na srazu v P3 ji posedne démonka Terra, neboli životní esence, kterou stvořil jeden alchymista. Terra postupně začíná zcela ovládat Piper, která ztrácí sílu s ní bojovat.