Čarodějky

Paige a Kyle jdou do minulosti zjistit, jestli Kylovi rodiče skutečně zabili Avataři. Piper a Phoebe si chtějí vyměnit své schopnosti, ale něco se nepovede a schopnosti ulétnou. Teď je musí najít a dát vše do pořádku.

Piper stále ještě není rozhodnuta pro budoucnost s Avatary. Kyle chce po Leovi hodit elixír, Avataři to včas zastaví. Phoebe navrhne, aby Paige ukázala Kylovi minulost, aby zjistili, kdo mu ve skutečnosti zabil rodiče a také aby si Piper a Phoebe vyměnili své schopnosti, aby Piper viděla to, co Phoebe ve své vizi. Zankou plánuje zaútočit na sestry, aby nespojily své síly s Avatary. Kyle a Paige jsou v minulosti, střetají se s Kylovou mámou a malým Kylem.
V momentu, kdy si Piper a Phoebe mění své schopnosti, zaútočí Zankou a schopnosti ulétnou oknem a octnou se v nic netušících lidech. Piper a Phoebe musí najít své schopnosti, ale lidé, ve kterých jsou, je nechtějí vrátit.
Zankou jde za Staršími a řekne jim, že Leo je Avatar. Starší chtějí Lea zastavit, ale nepodaří se jim to. Zankou v domnění, že Leo je již mrtev a nemůže sestrám pomoct, napadne Phoebe s Piper i s lidmi ve kterých jsou jejich schopnosti. Piper zavolá na Lea, tehdy si Zankou uvědomí, že Starší Lea nedokázali zabít a raděj zmizí. Kyle a Paige v minulosti vidí smrt Kylových rodičů, jak je zabili démoni a jak byli zničené nádobky s protiavatarským elixírem až na dvě, jednu si nechal malý Kyle a druhou si vzal ten dospělý.