Čarodějky

Sestry musejí zastavit zaklínače, který zotročuje múzy a využívá jejich síly k inspiraci zlých stvoření. Cole je podrážděný z toho, že Phoebe odmítla jeho nabídku k sňatku a také z toho, že bez své démonické síly už svoji lásku neubrání…

Phoebe oslavuje s Colem to, že je z něj konečně člověk. Cole má však v hlavě jen démonické frakce, které vznikly po tom, co byl Zdroj oslaben a pokusí se zničit čarodějky. Mezitím si nějaký politik neví rady s proslovem. Zjeví se za ním neviditelná múza a inspiruje ho. Objeví se tam zaklínač jménem Devlin a vtáhne múzu do rudě červeného prstenu. Pak politikovi usmahne hlavu. Ráno Piper volá Beth, ohledně párty v P3. Přichází Phoebe a říká jí o frakcích. Přesvědčí Piper, aby udělala lektvar, který by jim pomohl v obraně proti zaklínačům. Phoebe vezme Paige a jdou do P3 za Beth. Piper zůstává doma. Phoebe s Paige přesvědčí Beth, aby byla párty zaměřena na 50. léta a doporučí jí půjčovnu kostýmů i pro její známé. Přichází Cole a má zbraň, že když teď není démon, musí Phoebe chránit jinak. Zanedlouho se objeví Leo a říká o problému s múzami, které se ztrácejí. Phoebe vezme Coleovi zbraň a dá ji Leovi ať ji doručí Darrylovi. V P3 se objeví Devlinův přisluhovač a vezme na sebe Leovu podobu. Doma si sestry přečtou o múzách v Knize Stínů. Phoebe má pocit, že v místnosti je múza. Vytvoří kouzlo k vidění múzy a ono zabere. Vedle Phoebe se ukáže múza, která se jmenuje Melody. Řekne sestrám o prstenu inspirace, který nositeli umožňuje uvěznit múzy. Přichází Leo a chová se divně. Piper dostane podezření a zavolá na Lea. Pravý Leo se zjeví na půdě a ten druhý se změní v zaklínače a bodne Phoebe nožem do zad. Piper ho pak rychle roztrhne a Leo Phoebe uzdraví. Po menší hádce mezi Phoebe, colem, Paige a Piper se dozví, že když múza spočívá dlouho na jednom místě, můžou se vášně trochu dmout. Piper jde vařit lektvar, Phoebe jde psát ničící kouzlo a Paige jde zaklínače nakreslit. Melody inspiruje Paige, která Devlina nakreslila. Piper má uvařený lektvar a Phoebe hotové kouzlo. Paige se soustřeďuje na nakreslený prsten a přivolá ho. Devlin pošle na čarodějky dalšího zaklínače. Objeví se tam a chce vzít prsten, ale sestry na něj hodí lektvar, aby se nemohl přemísťovat a zničí ho kouzlem. Potom se zjeví Devlin, vezme prsten a zajme Melody. Sestry jsou zničené a bez inspirace si neví rady. Díky Coleovi a Leovi zjistí, že můžou inspiraci čerpat z lásky. Uvaří nový lektvar a vyřknou kouzlo k přenesení se za Melody. Kouzlo je přenese do P3, kde je právě párty ve stylu 50.let. Sestry si uvědomí, že tady musí být Melody i Devlin se svou frakcí. Piper zapne reflektory, které působí jako lektvar a zaklínači se nemůžou přemístit. Piper zmrazí nevinné a ti, co se hýbou, tak čarodějky likvidují. Phoebe zahlédne Melody, která volá o pomoc. Piper rozmrazí lidi a jde za Paige, která si ošetřuje ránu z boje a za Phoebe a Melody. Melody přiloží ruku na Phoebeinu tvář a chce ji spálit. Přicházejí Leo a Cole, kteří se za holkama přenesli. Cole odhodí Melody a stáhne jí prsten inspirace. Nebyla to pravá Melody, ale proměněný Devlin. Dostane dávku lektvaru a ničící kouzlo a je zničen. Sestry osvobodí múzy i Melody a pomocí kouzla ji zase ztratí ze svého zraku. Všechno je zase jak má být. Paige doma maluje obraz, Piper s Leem se krmí v kuchyni a Phoebe s Colem jsou v P3 na párty. Mají na sobě kostýmy a tančí spolu.