Čarodějky

Démon strachu, Barbus, se vrátí a snaží se sestrám pomstít za to, že jej před lety porazily. Pomocí Paiginých schopností se mu podaří osvobodit, převzít Coleovy síly, uvěznit sestry v domě a použít proti nim jejich největší strachy...

Démon Barbus se vrátí a pokouší se ukrást Colovi jeho schopnosti a použít je proti sestrám.
Co je s Colem: Cole začíná blouznit, že všichni kolem něj se stávají démony a napadne vlastně nevinné lidi(nechá je shořet). Poté co téměř zabil svého pomocníka, jde za sestrami aby mu pomohly.
Co je s Phoebe: Phoebe je na třetí schůzce s jejím přítelem a když se chtějí políbit, Piper je zastaví, aby tím pomohla Colovi. Jasně nervózní Phoebe řekne Piper,že to je Colův problém a oni by se do toho neměli plést.
Co je s Piper: Její dopolední nevolnost přejde a je ve velmi štastné náladě... pak příjde Cole a Piper si začne myslet, že když je něco dobře, tak se to pokazí.
Co je s Paige: Paige se snaží naučit se kouzlo, které do knihy napsala Prue, ale nedaří se jí to. Svěří se Leovi, že opustila práci proto, aby se mohla plně věnovat ochraně nevinných. Poslední dobou má však pocit, že nedokáže být tak dobrá čarodějka jako Prue a zklame své sestry. Leo ji uklidňuje, že ji Piper a Pheobe mají rády takovou jaká je. Prue bude mít v jejich srdci vždycky místo, ale ona se s ní nemusí porovnávat.
Jak to dopadne: Barbus okouzlí Paige.Telepaticky jí přesvědčuje, že si její sestry myslí, že není dost dobrá pro moc tří. Když ale zbaví Cola schopností budou na ni pyšné. Paige namíchá příslušný lektvar a zbaví ho sil. Piper si zoufá, když zjistí proti jakému démonovi stojí. Paige se ptá co se děje a Piper jí vysvětlí, že Barbuse nelze porazit, pouze ho neutralizovat, což naposledy dokázala Prue (Láska je nejsilnější moc). Paige se uraženě omluví, že není Prue. Sestry jdou po Barbusovi který je uvězní v domě. Nevědí jak ho porazit. Zatím co jsou sestry v domě, Brbus použije jejich strach a zaútočí na ně. Piper vidí všude pavouky, Paige se zdá že se k ní blíží ze všech stran zdi a Phoebe je nucena Barbusem, aby zabila Paige. Jak sestry překonají svůj strach, Leo zachrání Paige.. Paige přijde na kouzlo jak porazit Barbuse, použije kouzlo které vrátí síly přímo do Cola. Barbus však rozbije skleničku s lektvarem. Sestry na ní volají, aby použila svoje síly. Barbus se jí posmívá, že Prue by to dokázala, jenže ona není Prue. Paige se konečně sebere a hodí lektvar z rozbité lahvičky na démona. Kouzlo zabere a Cole pak zničí Barbuse jeho ohnivou (elektrickou) koulí. Vše dobře dopadne Phoebe a Miles se konečně políbí a Piper si uvědomí,že co se má stát at' se stane a Cole se musí vyrovnat s tím, že má zpět své síly. Paige na půdě nad knihou znovu zkouší Prueino kouzlo a povede se jí. Paige se usměje a podívá se na triquetru. Konečně se cítí jako platný člen moci tří.