Čarodějky

Jednoho dne dá někdo čarodějkám před dveře podivný balíček, ve kterém je stará zaprášená nádoba. Phoebe ji otře, čímž vyvolá neodbytného džina, který chce sestrám splnit tři přání. Leo je upozorní na to, že každé takové přání se nakonec obrátí proti nim a aby byli opatrné. Džin však pomocí lstí zjistí, co by si přály, a tak se Prue vrátí do puberty, Dan bude žít dál a Phoebe získá schopnost létat. Co však netuší je, že džina za nimi vyslala rada zlých čarodějů a že jejich přání je učiní snadnými cíly pro dračího čaroděje…

Ďábelská rada projednává s dračím čarodějem způsob jak zabít čarodějky. Jeden ze členů rady přivolá lahev a vypustí džina, který zbývající členy přesvědčí, že jim může pomoct .Když ráno sestry vycházejí z domu, najdou u prahu bednu. Vezmou ji domů a objeví v ní starou zaprášenou lahev. Phoebe prach omete a tím vypustí džina ven, který jim chce splnit přání. Leo sestrám říká, že džinům se nedá věřit a že každé přání má následky. Takže když si nebudou nic přát, nic jim nehrozí. Prue odchází na rande a Piper do klubu. Prue zjistí, že Dik je naprosto nudný a po povídání si s ním mu řekne, že by si přála, aby ji láska zase vzrušovala. Netuší však, že se do něj vtělil džin, který se chce splněním tří přání osvobodit z lahve. Džin luskne prsty a přání je splněno. Potom se džin objeví v P3, kde je Piper s Leem. Přichází Dan a když uvidí Piper s Leem, odchází pryč. Piper je smutná, že Dan trpí a Leovi řekne, že si přeje, aby šel Danův život dál. Džin se usměje, luskne prsty podruhé a zmizí. Phoebe zatím doma hledá v knize jak poslat džina zpět do lahve. Džin se tam zjeví a nenápadně z Phoebe vytáhne její tajné přání - mít aktivní moc. Džin luskne prsty potřetí a je osvobozen z lahve a odchází. Když jedou Piper s Leem domů, vidí Dana jak prodává dům. Pak přijíždí auto a vysedá z něj sedmnáctiletá Prue, puberžačka s rovnátky. Zanedlouho uslyší z půdy volání o pomoc a utíkají nahoru. Phoebe létá u stropu a nemůže dolů. Leo ji sundá a řekne sestrám, že jestli džin s někým spolupracuje, tak teď určitě zaútočí, protože jsou zranitelnější, když Prue v sedmnácti nemá svou moc. Dole se rozletí dveře a dovnitř vchází vzteklý dračí čaroděj, který chce zpět svou moc. Džin dal Phoebe moc létat, ale sebral ji jemu. Když dračí čaroděj vychrlí plameny, Piper je zmrazí a Phoebe se rozletí, vezme s sebou čaroděje a vyletí s ním ven. Když jsou v dostatečné výšce, tak ho Phoebe pustí na zem. Piper a Leo čtou v knize o dračím čaroději a zjistí, že k jeho zničení potřebují moc tří, kterou právě nemají. Zachvíli proletí oknem Phoebe, která neumí přistávat. Piper s Leem odcházejí hledat džina. Najdou ho v restauraci, kde byla předtím Prue. Piper všechny zmrazí a když chtějí vzít džina s sebou, tak zmizí. Povolala ho k sobě rada. Dračí čaroděj si stěžuje, že mu ukradl moc létat, ale džin se brání, že to je část jeho plánu. Džin musí pomoct dračímu čaroději. Když Piper a Leo přijdou domů, zachvíli zazvoní zvonek.Když jde Piper s Phoebe otevřít, je tam starý muž. Zjistí, že je to Dan a vezmou ho k sobě domů. Prue se zatím obléká ve svém pokoji a pak oknem uteče ven. Málem autem srazí dračí čaroděje. Zavolá ho k sobě do auta. Piper Danovi řekne, že je spolu se sestrami čarodějka a že Leo je světlonoš. Dan uvěří až když se Leo přenese a zase se objeví. Prue si povídá v autě s dračím čarodějem, líbají se a pak ji čaroděj začne škrtit. Když Prue uvidí jak mu žhnou oči, zděšením uteče pryč. Dračí čaroděj ji však nechá utéct, aby na pomoc přivolala sestry. Prue zavolá Piper a řekne jí, co se stalo a kde je. Phoebe má mezitím předtuchu, když se dotkne Prueiny peněženky. Vidí jak padá džinova lahev pod židli. Piper a Phoebe tam jedou, zatímco Leo zůstává s Danem. Phoebe vzlétne, aby se porozhlédla. Piper uvidí Prue i dračího čaroděje. Chce jí pomoct, ale džin ji zastaví. Phoebe se vrací a chce zadržet čaroděje, ale on bodne Prue nožem a zabije ji. Když chce udělat to samé Phoebe, tak se Piper vysmekne džinovi a zmrazí čaroděje. Piper a Phoebe odvezou Prue domů. Leo ji však už nevyléčí. Když jsou sestry na dně, Leo přivede džina, který lituje toho, co udělal. Nabídne sestrám, že se vrátí do lahve a tím anuluje všechna přání a snad oživí i Prue. Když je zpět v lahvi, Dan už je zase ve svém věku, Phoebe neumí létat a Prue je zase dospělá, ale je mrtvá. Phoebe napadne, že když vypustí džina, tak mají další přání a můžou oživit Prue. Piper běží pro lahev, ale překazí jí to dračí čaroděj, který ji odmrští na zem. Phoebe nikde lahev nevidí, ale vzpomene si na svou předtuchu. Leo odvrátí pozornost čaroděje a Phoebe vypustí džina a přeje si,aby Prue zase žila. Prue přichází a všechny tři řeknou kouzlo moci tří a čaroděje zničí. Sestry se rozhodnou, že si přejí, aby se džin stal člověkem. Piper má však ještě jedno přání - aby šel Danův život skutečně dál a aby zapoměl na hrůzu posledních dnů bez nežádoucích následků. Džin luskne prsty a je z něj člověk. Když Starší volají Lea, tak se Piper rozhodne, že je chce vidět a odlétá s ním "nahoru". A Prue zavírá telekineticky dveře.