Čarodějky

Ukazuje se, že Phoebino nenarozené dítě ovládá démonické síly a k smrti nenávidí Paige. Věštkyně si usmyslí, že jí dítě pomocí kouzla ukradne a přenese jej do svého těla, čímž také získá jeho schopnosti...

Phoebe je v porodních křečích odvezena do nemocnice, kde na porodním sále porodí krásné a zdravé dítě. Doktor novopečené mamince dítě ukáže, ale její radost netrvá dlouho - dítě si totiž odnáší jedna z nemocničních sester, ze které se vyklubala věštkyně. Vzápětí se zpocená a vyděšená Phoebe probouzí ve své posteli. Byl to naštěstí jen sen, ale co měl znamenat? Phoebe si poslední dobou prožívá strašlivé dny, které souvisí s jejím těhotenstvím. Nakonec podlehne nátlaku Pipeřina naléhání a jde k doktorovi, kde se dozví, že příčinou zdravotních obtíží je její příliš vysoká hladina hormonů, což se ale stane i původcem spousty nepříjemných "nadpřirozených" situací. Přímo v ordinaci jí začne plápolat hlava, ale doktor je naštěstí zády k ní a nic nezpozoruje. Navíc během vyšetření ultrazvukem dá dítě doktorovi elektrickou ránu. Po návratu od doktora jde Phoebe na půdu, kde je Paige a Leo, kteří se snaží s pomocí Knihy stínů zjistit více o věštkyni. Odehrává se tu další incident, kdy dítě donutí Phoebe, aby prohodila Paige oknem. Paige se naštěstí dokáže zachránit díky své schopnosti teleportace. Sestry pak jdou do Colova bytu, doufají totiž, že zde najdou tonikum, které věštkyně podávala Phoebe, aby z ní tak učinila zlou čarodějku. Tento lektvar totiž obsahuje krev věštkyně a sestry toho chtějí využít k přípravě lektvaru na její zničení. V bytě je stále ještě nepořádek po posledním boji s Colem a Phoebe si tak oživí své nepříjemné vzpomínky. Paige použije "úklidové" kouzlo, které všechen binec zlikviduje, ale místo díků dostane od Phoebe pořádnou ránu do zubů - dítě se opět činilo. Paige a Piper objeví trezor, ale místo očekávaného lektvaru zde nachází jen jedinou věc, dopis pro Phoebe od Cola. Mezitím věštkyně vytvoří v ložnici, kde je momentálně Phoebe s Morrisem, portál, který má Phoebe vtáhnout do podsvětí. Sestrám se však podaří ji zachránit. Tonikum sice nenašli, ale podařilo se obstarat stejně užitečnou věc, protože když se věštkyně snažila vtáhnout ji do podsvětí, Phoebe jí vytrhla z ucha náušnici i s kouskem ušního boltce. Paige pak doma uvaří lektvar na zničení věštkyně, ale dítě opět zaútočí. Tentokrát na ní vrhne ohnivý plamen. Paige se lekne a kastrůlek s lektvarem ji vypadne z ruky a obsah se vylije na podlahu, takže už je nepoužitelný a musí se uvařit nový. Phoebe pak jde s Morrisem a Leem za inspektorem Milesem, který se vyptává na Colovo zmizení. Nemluví o Colovi zrovna lichotivě, což se dítěti ani trochu nelíbí a v ruce své matky vytvoří ohnivou kouli. Phoebe nejdříve neví, co má dělat, ale pak se jí podaří kouli hodit do koše, aniž by inspektor, který byl v té době otočen zády, cokoliv spatřil. Mezitím věštkyně pošle proti sestrám démona, který byl odsouzen Zdrojem k pobytu v kleci, která je odolná proti jakýmkoliv kouzlům a magickým silám. V době, kdy je Phoebe u vyšetřovatele Paige dokončuje druhý lektvar a do kuchyně přichází Piper. Je očividně kvůli něčemu velice smutná a Paige se v zápětí dovídá proč - Piper zrovna ukončila rozhovor se svým doktorem a dozvěděla se zdrcující novinu, a to, že nemůže otěhotnět. Situace je o to horší, že Piper netuší, jak má tuto zprávu říci Leovi, který po dítěti velice touží. Paige se snaží svou sestru nějak uchlácholit, když do domu přichází Leo a vede Phoebe s příšernými bolestmi břicha. A aby se situace ještě zhoršila, v domě se objevuje i démon vyslaný věštkyní. Piper ho chce zničit, ale zjistí, že její síly na něj neúčinkují. Leo ho chce omráčit židlí, ale ani to nevyjde, protože židle jím projde jako kdyby byl ze vzduchu. Démon má přivést Phoebe do podsvětí, ale když už se po ní sápe, přiběhne Paige a dítě donutí svou matku, aby ji kopla přímo do jeho náruče. Démon mizí i s Paige. Paige je pak uvězněna v oné kleci, kde magie nefunguje. Sice se snaží teleportovat, jenže nedokáže vyletět z vnitřku klece ven. Věštkyně všemu jen s úsměvem přihlíží a když se dosti pobaví, pošle předtuchu pro Phoebe o kruté smrti Paige. Phoebe je spolu s Piper a Leem na půdě, kde se snaží v Knize stínů najít nějaké informace o démonu, který unesl Paige. Phoebe má najednou předtuchu, že věštkyně spálí její sestru Paige na popel, hned poté se v místnosti objevuje démon a chce vzít Phoebe do podsvětí, jenže dítě vyšle modrý paprsek a spálí ho. Jakási temná síla pak ovládne tělo Phoebe, její oči zčernají a ona se pak přenese do podsvětí, kde už na ní čeká věštkyně. Věštkyně přivede Phoebe k již připravenému oltáři a vykoná zde příslušný obřad, který přenese dítě z těla Phoebe do těla věštkyně. V tu chvíli přichází Phoebe opět k sobě a uvědomuje si, co se stalo. Věštkyně odchází do síně démonů, kde ostatním ukazuje, že dítě nyní žije v jejím břiše. Jelikož dítě je v podstatě zplozencem Zdroje, nezbývá ostatním démonům než přijmout fakt, že nyní budou muset novým Zdrojem korunovat věštkyni. Jednomu z nich se tato myšlenka nelíbí a celkem horlivě protestuje, jenže věštkyně ho zabije a pak do síně přenese klec s Paige a nyní už i s Phoebe. Teď už nic nebrání tomu, aby mohla korunovace začít. V průběhu korunovace Paige a Phoebe spekulují nad tím, jak se dostat z této prekérní situace. Phoebe si vzpomene na svou předtuchu o smrti Paige a uvědomí si, že magie sice nemůže z klece ven, ale může dovnitř, začne proto pronášet kouzlo na přivolání čarodějné moci (jinak také kouzlo na přivolání ztracené čarodějky), čímž je do klece přenesena i Piper. Korunovace je dokončena. Když se věštkyně otočí směrem ke kleci, překvapí ji, že se tam objevila i Piper, nyní má však jedinečnou příležitost zničit sílu tří navždy a vyšle na klec smrtící paprsek, který má Piper, Phoebe i Paige zabít. Sestry však provedou bleskovou válečnou poradu a začnou pronášet jejich staré dobré kouzlo moci tří - "Moci tří svoboda patří". A kouzlo opět nezklame, kolem klece se vytvoří jakýsi ochranný štít, který paprsek odrazí zpět k věštkyni. Od věštkyně se paprsek odrazí a zničí všechny démony, kteří v síni jsou, a nakonec zničí i samotnou věštkyni. Když je po všem a sestry jsou v místnosti již samotné, Piper vykopne jednu stranu klece a všechny jsou opět volné. Díky Leovi pak Grimoire najde nový domov v jedné ze skal v Západních Andách. Leo zároveň sestrám oznámí, že rada starších je velice potěšena tím, že už v podstatě poněkolikáté zničily Zdroj a že na sebe mohou být právem hrdé, Piper mu však připomene, že v tomto boji ztratili dítě Phoebe. Leo si neodpustí poznámku, že se těší, až po domě bude běhat hodné dítě. V tu chvíli se Piper rozhodne, že mu oznámí, jak mizivou šanci na zplození dítěte mají, ale až se nebojí, že na světě existují i jiné způsoby. Do povzbuzování se přidá i Phoebe, když Leovi řekne, že věří tomu, že jejich rodinná linie nekončí u nich, ale že bude pokračovat i s dalšími generacemi. Piper pak předá dopis od Cola, který spolu s Paige našla v jeho bytě a Phoebe si ho jde přečíst do svého pokoje. Je to v podstatě něco jako dopis na rozloučenou, ve kterém jí mimo jiné Cole vyznává lásku. Phoebe pak usíná, ale uprostřed noci ji probudí Colovo tiché volání o pomoc…