Čarodějky

Cole získá neomezené schopnosti Avatarů, a tak se pokusí pomocí změny reality získat Phoebe zpět, ale protože Paige byla zrovna v tu chvíli v astrální sféře, nemá na ní kouzlo vliv. Paige poté zjišťuje, že sestry nemají o její existenci ponětí. Phoebe je chycená v nešťastném manželství a Piper je bezohledná ničitelka démonů, protože tak chce pomstím smrt Prue. Paige ale přesvědčí Piper, aby jí důvěřovala a společně pomohou Phoebe porazit Cola navždy...

V této epizodě vidíme dvě různé reality, jednu již dobře známe, ale v druhé je všechno zcela jinak. Zatímco se Piper připravuje na své dítě, Cole žádá o neomezené síly, aby mohl získat zpět lásku Phoebe. Použije kouzlo, které otevře přechod do další reality. Tady Colova temná část, Balthazar, stále existuje a zrovna slaví 100. narozeni. Piper a Leo jsou rozvedeni, Paige pro své sestry vůbec neexistuje. Piper se stala nelítostnou ničitelkou démonů a Phoebe se ke své sestře vůbec nehlásí. Skutečná Paige je v druhé realitě a pokusí se spolu s Piper porazit Cola/Balthazara. Když se Cole pokusí zabít obě sestry, Phoebe dostane podezření, že není vše v pořádku.
Cole souhlasí s tím, že se stane avartarem, což mu dovolí zacházet s časem a realitou, jak se mu zlíbí. Mění realitu, kde se Paige nikdy nesetkala se svými sestrami a on a Phoebe jsou stalé spolu.
Co je s Paige: Paige se pokouší přijít na způsob,jak porazit Cola. Vytvoří lektvar neviditelnosti, který jí dovolí dostat se ke Colovi a zničit ho zevnitř, ale nefunguje to přesně tak, jak si to plánovala - Cole ji hodí do vody a Paige chytí chřipku s vážnými následky - když kýchne, přemístí se do druhé reality, stejně jako Cole. Paige si pamatuje, jak to vše mělo být. Ale v této realitě byla zabita Zdrojem a nikdy tu neměla ani své síly.
Co je s Piper: Piper je ničitelka démonů, po smrti Prue se pohádala se staršími a nyní je posedlá tím, že najde a zničí Shaxe, démona, který zabil Prue a pomáhal zabít i Paige a porazit tím sílu tří. Navíc se Piper rozvedla s Leem.
Co je s Colem: Cole získá nové a velice mocné schopnosti, které mu dovolí měnit realitu, jak se mu zlíbí, chce tak totiž zajistit, aby znovu získal Phoebe a její lásku. Jenže nová realita není taková, jakou si představoval- Balthazar je stále jeho součástí a může být poražen, navíc ho Phoebe nemiluje a to i přes to, že jsou manželé.
Co je s Phoebe: Phoebe je v nové realitě královnou domu Halliwellů, je vdaná za Cola, ale není šžastná. Zůstává jen proto, aby se ujistila, že Cole nezabije Piper.
Co je s Darrylem: Darryl je v této realitě bodyguard Phoebe. Je nepřístupný a zlý. Pokusí se zabít Paige, ale Leo ji přenese pryč.
Jak to dopadne: Leo zjistí, že Cole není z této reality. Rozhodnou se tedy, že použijí lektvar, který Belthazara zničí. Piper, Paige a Leo mají potyčku v domě, ale podaří se jim uniknout. Phoebe zabrání Colovi, aby je zabil. Cole se rozhodne, že jestliže půjde dolů, vezme s sebou i Phoebe. Piper, Paige a Leo se vrátí do domu s lektvarem, Phoebe se s nimi spojí a obnoví tak sílu tří, která je ochrání. Paige chce na Cola hodit lektvar, ale Phoebe jí zastaví. Cole si myslí, že jejich láska je silná, ale Phoebe ho chce zabít sama. Cole je zničený jak v této realitě, tak i ve všech ostatních. Svět se vrátí zpět do své původní podoby. Sbohem navždy, Cole.