Čarodějky

I přes to, že Leo zmizel, Piper má překvapivě dobrou náladu a Paige dostane podezření, že Leo změnil pomocí magie Pipeřiny vzpomínky. Paige použije další kouzlo, které má Piper její paměť navrátit, ale nechtěně způsobí úplnou ztrátu paměti. Phoebe a Paige zjistí, že Leo je držen na ostrově Valhalla, mýtickém místě ovládaném bojovnými dívkami- Valkýrami. Phoebe navíc zjišťuje, že získala novou schopnost a Paige vezme novou práci- hlídání psů, a je ohromená, když se jeden z jejích svěřenců změní v muže. Největším problémem však je, že Piper kvůli ztrátě pamětí neví kam patří, opustí své sestry a chce se stát Valkýrou...

Valhala představuje nebe nordické mytologie. Všichni padlí velcí bojovníci a hrdinové tam jsou s poctami přijati bohy.
Pláž. DJ Chad vítá na pódiu Phoebe Halliwelovou. Lidé jásají. Phoebe jim uvolněně odpovídá na otázky. Chad dělá narážky, že by si s ní chtěl vyjít. Phoebe mu dá košem a urazí ho. Později se přijde Chadovi omluvit za urážky. Za závěsem se transportuje Chris a najde Phoebe, jak si domlouvá schůzku s Chadem. Chris se ptá Phoebe, za zapomněla na démona Troka a přes její protesty se společně transportují domů.
Paige venčí na ulici psy. Náhle spadne a psi jí utečou. Paige se před ně transportuje a chytí je. Náhle se objeví Chris a také jí připomene Troka. Oba dva se i se psy transportují do domu Halliwelových. Paige vysvětluje Phoebe, že dělá u agentury, která jí zadává různé práce - nyní, hlídání psů. Chris chce, aby sestry vyvolaly démona Troka. Volají Piper. Ta přichází s Wyattem v náručí. Od té doby co Leo zmizel, se změnila. Je nesoustředěná. Domlouvá si schůzku s ostatními maminkami. Chris se se psy transportuje pryč.
Sestry přivolají Troka. Piper ho má zmrazit, ale místo toho ho nechá explodovat jednu hlavu. Sice to nechtěla, ale považuje to za vtipné. Démon sestry napadne energetickou vlnou a Phoebe vysloví kouzlo, které nechá démona explodovat. Piper řekne, že to byla legrace. Phoebe a Paige ničemu nerozumí. To nemůže být Piper.
Přichází Piper s batohem a hromadou hraček. Oznamuje, že musí do P3. Phoebe říká, že cítí Pipeřinu bolest. Paige se diví, odkud má Phoebe najednou takovou "anténu". Paige a Phoebe se baví o tom, že Leo nechal zmizet Pipeřinu bolest a to ovlivňuje i její síly. Sestry chtějí vidět Lea. Chris se opět zdráhá a jen váhavě přiznává, že Leo se pohřešuje.
Daleko od San Francisca. Bojiště. Exploze a všude leží roztroušené mrtvoly. Dunami jede džíp a jeden z vojáků vysvětluje, že zde ještě všude leží ranění. Náhle jsou zasaženi. Když voják přijde k sobě, vidí hlubokou ránu. Náhle se objeví brána a z ní vychází překrásná valkýra jménem Mist (mlha), oblečená jako Xena. Usmívá se a sáhne po vojákovi. Jeho duše opouští tělo a Mist otevírá urnu. Duše v ní zmizí.
P3 se mezitím proměnil v dětskou školku. Všude leží hračky a Piper dává napít dětem. Přicházejí Phoebe a Paige a vyprávějí Piper, co jim řekl Chris a že se pokusí vše vypátrat. Piper si však stále méně pamatuje na rozloučení a sestrám je jasné, že potřebují Lea, aby Piper vrátily do reality.
Obraz běží ze San Francisca do oblak, přes oceán přímo na tropický ostrov.
Na ostrově si Mist razí cestu džunglí (ta představuje Valhalu). Přichází do tréninkového kempu, kde jsou válečníci z různých epoch.
Mist přivítají další dvě valkýry. Freya, královna amazonek a Kara, atletická kráska. Mist otevře urnu a před nimi se objeví voják ve své tělesné formě. Voják chce vědět, zda je v nebi. Freya mu řekne, že je v nebi válečníků.
Později.
Voják padá těžce na zem. Freya mu řekne, aby bojoval. Objeví se maskovaný bojovník. Za chvíli porazí vojáka. Bojovník sundá masku a chce vědět, co se teď s ním stane. Freya se jen směje a řekne mu, že je z "Rady starších" a že musí jejich válečníky ještě hodně naučit. Teď pořádně vidíme do tváře bojovníka. Je to Leo.
Chris se dívá z okna, zatímco Paige se pokouší najít Lea pomocí krystalu, nejprve na mapě města, pak zeměkoule a nakonec na astronomické mapě. Chris říká, že by se sestry měly spíše soustředit na Piper. Paige navrhuje použít kouzlo, které zruší Leův trik, který nechal zmizet Pipeřinu bolest. V tom okamžiku volá Chad a ruší schůzku s Phoebe. Ta rozzuřená opouští dům.
Phoebe přichází za Chadem do rádia a ptá se ho, co vlastně chce. Phoebe náhle ucítí bodavou bolest. Otočí se a vidí malé děvče, které spadlo z kola. Phoebe pochopí, že cítila její bolest !
Dům Halliwelových. Paige opisuje kouzlo z Knihy stínů. Bouchnou dveře. Chris oznamuje Paige, že se vrátila Piper.Ta přivedla s sebou děti na hlídání. Paige vysloví kouzlo na vzpomenutí. Nic se ale nestane, jen to, že Piper zapomene, čí je ty děti. Wyatt začne plakat a Piper je na zhroucení. A to tak, že se její síly osamostatní. To Wyatta tak vyděsí, že se transportuje.
Phoebe přichází domů a řeně Piper, že má asi novou schopnost. Piper ji však nepozná. Chris Phoebe vysvětlí, co se stalo. Phoebe je naštvaná a chce vědět co Paige udělala s Piper. Paige chová Wyatta. Phoebe díky své nové schopnosti pozná, že Wyat něco vnímá něco v Indickém oceánu. Sestry se soustředí na Lea a Paige věří Wyattovým instinktům. Paige odloží Wyatta a než může Chris něco říct, Phoee a Paige zmizí. Chris zuří a šlápne na jednu hračku. Wyatt použije svůj ochranný štít a Chris řekne, že by se Wyatt před ním měl opravdu chránit.
Phoebe a Paige běží džunglí. Náhle něco zašustí a objeví se tři válečníci. Phoebe se pokusí Paige zabít. Paige ji tiskne stranou. Phoebe se jen omlouvá, že ji převálcovaly pocity válečníků. Obě běží pryč.
Dostanou se do jeskyně a slyší hlasy. I Leův. Phoebe a Paige tomu nemůžou uvěřit. Našly Lea. Ten je však varuje, sotva k nim přistoupí, objeví se dva strážci a začíná boj. Leo zabije oba strážce a vysvětluje sestrám, že i on se změnil, nejen Phoebeiny vlasy. Sestry musí zmizet dřív, než se objeví valkýry, Leo se nemůže transportovat. Objeví se stíny a Phoebe a Piage slibují, že se vrátí zpět, pak utíkají a transportují se.
Phoebe a Paige listují v knize stínů, hledají informace o valkýrách. Nadává čarodějkám, že málem přišli o život, jen aby našli Lea. Konečně najdou stranu o valkýrách a zjišžují, že patří k Dobru. Pak zůstává otázkou, k čemu potřebují jednoho z Rady starších. Je však jasné, že Piper musí získat zpět své vzpomínky a Chris slibuje, že na tom bude dále pracovat. Paige se ptá, jak se mohou bezpečně dostat na ostrov a Chris vysvětluje, že k tomu potřebují duši hrdiny. Chris se transportuje.
Někde ve měste je postřelen policista. Usmívá se na něho valkýra a říká mu, že nemusí mít strach. Někdo ale říká, že by měla. Za valkýrou stojí Chris. Je rozlobený, že sestry tak rychle našly Lea. Měl zůstat pryč tak dlouho, dokud by Chris nezískal důvěru sester. Valkýra vysvětluje, že ona část dohody dodržela,ale Chris nereaguje. Naopak, použije svoje síly a zabije valkýru. Pak jde k mikrofonu a oznámí, že tam leží těžce raněný policista. Chris se odtud transportuje a doufá, že muž přežije
Na jiném místě se Darryl právě chystá zatknout kriminálníka. Náhle se vedle něj objeví Phoebe a Paige a říkají, že potřebují jeho pomoc. Darryl souhlasí, pak ale pochopí, že sestry chtějí jeho duši. Phoebe tvrdí, že by měly pár hodin, než jeho tělo doopravy umře a že jeho pomoc opravdu potřebují. Ale Darryl odmítne a otáčí se. Paige sáhne po nápoji a hodí ho Darrylovi na záda. Jeho duše se oddělí od těla a Phoebe zavře duši do urny.
Piper stojí v obýváku. Nemá žádné vzpomínky a za ní stojí Chris. Ten použije jadeitový nůž a pohladí jím Piper po krku. V tom okamžiku se Piper změní v sexy valkýru. V tom stejném okamžiku se objeví Phoebe a Paige a vidí, co Chris udělal. Jsou rozzlobené, ale Chris je uklidňuje. Potřebují Moc tří. Phoebe a Paige si vymění pohledy a je jasné, že jinak to nejde.
Otevírá se portál Valhaly a vstupují tři valkýry. Mist a Freya jsou nedůvěřivé a Freya se ptá, jak jim může pomoci. Phoebe říká, že by měly duši bojovníka. Freya však chce vědět, proč se nedrží pravidel a porušili sféru vlivu. Phoebe a Paige neví, jak zareagovat. Piper však zvedne ruku a říká, že v urně je duše válečníka. Freya proplédne duši a pozdraví Piper polibkem.
Piper otevře urnu a objeví se Darryl. Je ozbrojen a vstupuje do arény. Přichází také maskovaný Leo. Pozná Darryla. Uvidí Piper, Phoebe a Paige. Paige se ptá Phoebe, jak zachrání Darryla a Lea. Piper je zmatená, chce vědět, co obě chtějí. Jsou přece valkýry. Phoebe a Paige se na sebe ustaraně podívají. Boj začíná a Darrylovi se podaří sundat Leovu masku. V okamžiku, když Piper uvidí Lea, ucítí Phoebe bodavou bolest. Piper je znovu Piper a probuzená z apatie. Volá na Lea, že ji opustil a nechá něco explodovat. Paige má hodit nápoje, který Phoebe a Piper připravily. Další exploze. Leo se pokouší zachránit Darryla a Phoebe je těžce raněna. Musí zmizet, protože na ně útočí valkýry
Paige pronese Phoebe portálem. Pipeřin vztek a bolest se stále více a více vracejí a překonají Phoebe. Leo a Darryl jsou hned za nimi. Ale Piper zůstane stát, chce odpovědi a hned. Leo se jí pokusí omluvit, že to muselo být tak, jak to udělal. Piper nerozumí a Phoebe náhle přebírá Pipeřiny emoce. Dělá Leovi návrhy a cítí Pipeřinu bolest. Paige je pohání, že musí pryč. Pomalu přicházejí válečníci a jsou slyšet hlasy. Pak jde vše rychle. Někde začíná boj a bojovníci, sestry, Leo a Darryl to stihnou k portálu. Když se portál zavře a přichjdouí Freya a Kara, najdou Piper. Stojí před nimi beze strach. Vypadá, že není schopna cokoliv cítit.