Čarodějky

Phoebe a Piper se snaží smířit se smrtí Prue, s její smrtí přestala existovat i síla tří a šance na její obnovení je téměř mizivá, ovšem dozvědí se o tom, že měli ještě další sestru, kterou jejich matka počala se svým světlonošem Samem. Když se spolu spojí, obnoví se trio čarodějek a s ním i síla tří...

Zdroji to ještě nestačí a vrátí se aby zničil sílu tří. Je další sestra - Paige, u které hrozí, že by mohla obnovit sílu tří. Jak víte Prue byla zabita na konci minulé série démonem Shaxem.
Co je s Piper: Piper se stále pokouší dostat Prue zpět. Zkouší všechna kouzla, aby alespoň mohla mluvit s Prue a nechápe, proč jí neodpovídá. Přivolá babičku, aby jí poradila. Ta jí řekne, že se musí naučit žít bez Prue, a jít dál. Druhé ráno, když je pohřeb, navštíví sestry démon a chce je zabít. To už je doopravdy na Piper hodně a říká, že nemůže bojovat, když žádná síla tří už není. Po promluvě s matkou a s babičkou (Piper použila kouzlo), ví, že Prue by chtěla, aby sestry pokračovali.
Co je s Paige: Její rodiče ji jako novorozenou nechali u kostela. Když čte v novinách uvidí nekrolog, kde je napsáno že Prue umřela. A tak jde na pohřeb.
Co je s Phoebe: Když se Paige objeví na pohřbu,(když chtěla Piper přivolat sílu tří přivolala vlastně Paige), Phoebe má předtuchu, že Paige se snaží zabít démon Shax. A tak jí chce zachránit. Když je Paige se svým přítelem Shanem sama, tak se objeví Shax a chce jí zabít, ale ona se přemístí pryč a zase zpět. Phoebe s Colem to vidí a jsou překvapeni.
Jak to dopadne - jen první část: Matka a babička jim řeknou o Samovi a jejich matce - že měli dítě a to je právě Paige. Bohužel aby to bylo ještě více napjaté, příjde na půdu Darryl a inpektor Cortez. Po dlouhém rozhovu, kde to vypadá, že Cortez chce odhalit jejich tajemství celému světu, Darryl ho omráčí a Phoebe použije kouzlo, aby ho dostala pryč a přenese ho do Timbuktu. Když se Piper a Phoebe rozhodnou, že najdou Paige, uvidí jí u dveří. Ale aby to bylo ještě horší, objeví se Shax. Leo se ho pokusí zastavit, zatímco sestry běží na půdu ke Knize Stínů. Shax Lea omráčí a jde po sestrách. Paige je to divné, co se to vlastně děje, ale nakonec sestrám pomůže a řekne s nimi kouzlo, aby zničili Shax. Shax je zničen, ale Paige nic nechápe a utíká z domu. Piper a Phoebe běží za ní...konec první části.