Čarodějky

K Halliwellovým přijede na návštěvu teta a požádá je o pomoc - v jejím městečku kdosi vyhrabává mrtvoly a stahuje je z kůže. Myslí si, že by to mohl dělat někdo z jejich přátel, aby oživil démona Cryta, který dokáže vrátit mládí. Sestry netuší, že je to právě tetička, která s Crytem uzavřela dohodu a snaží se získat jejich schopnosti…

Jedna známá sester - Gail (berou ji jako jejich druhou babičku) a její přítelkyně, Amandu a Helen, vyvolávají ducha démona Cryta. Po dlouhém vzývání se Cryto zjeví a Gail mu řekne, že ho chtějí přivést zpět a za to chtějí, aby jim vrátil mládí, zdraví a krásu, což Cryto dovede. Cryto však chce víc, a tak mu Gail slíbí mocné schopnosti, pak Cryto zase zmizí. Ráno Phoebe sedí ve své ložnici a zkouší si nové brýle, ale moc nadšená není. Přichází za ní Prue a Phoebe před ní brýle rychle schová. Prue se ptá, jestli už Phoebe byla u očaře. Phoebe však zapírá. Pak jdou dolů za Piper, která zachvilku odchází do klubu, kde se má setkat s Danem. Potom přichází Gail a Prue s Phoebe ji přivítají. Po povídání se Prue Gail zeptá, co ji vlastně přivádí. Gail jim řekne, že od jejich babičky ví, že jsou čarodějky a potřebuje pomoc, protože si myslí, že nějaký démon vyhrabává mrtvoly a stahuje je z kůže. Piper je v klubu a přichází tam Dan. Dá před ni krabičku s klenotem. Piper ho zmrazí a předem se do krabičky podívá a modlí se, aby to nebyl prsten, protože se s ním chce rozejít, ale jsou tam naušnice, pak krabičku zavře a Dana rozmrazí. Pak krabičku znova otevře a poděkuje mu. Piper Danovi říká, že si s ním chce vyjít na večeři, v tom zazvoní telefon. Piper to nebere, protože je tam záznamník. Volá Prue, a když vysloví něco o problému, o kterém nemůže mluvit s Danem, tak to Piper hned vezme. Prue jí poví, že přišla Gail a až hned dojede domů. Piper tedy odchází a zapomene tam naušnice. Dan je z toho zklamaný. Když Piper přijde domů, sestry s Gail jí řeknou, co se děje. Pak je Gail přesvědčí, že v Knize Stínů viděla něco o z kůže staženém démonu a jdou se tam tedy podívat. V knize najdou o démonu Crytovi a o tom, že za duši může vrátit mládí. Piper jde se sestrami dolů, aby jim řekla, že se jim to nezdá. Nechají Gail samotnou u knihy a ta toho plně využije. Najde v ní kouzlo a lektvar ke zbavení moci čarodějky a stránku vytrhne. Sestrám řekne, v kolik hodin mají k ní přijet a pak odchází. Zatím Gailyny přítelkyně Amanda a Helen přišívají na figurínu kůže, aby mohly dát Crytovi tělo. Gail, Amanda a Helen stojí v kruhu kolem figuríny ve sklepě a zase volají démona Cryta. Ten vstoupí do těla obšitého kůžemi a Gail mu slíbí, že své schopnosti dostane brzy. Sestry zatím jedou do Santa Costy za Gail a Phoebe se ptá dvou staříků na cestu. Když od nich odchází, vypadnou jí brýle, ale před sestrami zapírá, že její nejsou. Gail a její přítelkyně zatím vaří lektvar ke zbavení moci čarodějky. Sestry dojedou a dostanou čaj, ve kterém je nalit taky lektvar. Gail sestry pošle do nějakého skladiště, kde prý byla nalezena první mrtvola. Když tam sestry přijedou, nějak se jim to nezdá a začínají pochybovat. Gail a její přítelkyně začnou pomocí kouzla vyvolávat čarodějčinu moc a zanedlouho se moc sester přenese do Cryta. Cryto splní svůj slib a vrátí Gail mládí, zdraví a krásu. Amandu a Helen však zabije, protože tři čarodějky by ho mohly zničit. Vezme Gail a jdou do města. Sestry přicházejí do Gailyna domů a najdou lektvar a pozůstatky po Helen a Amandě. Zjistí, že přišly o moc a dojde jim, že Gail vyvolala Cryta. Cryto nutí Gail, aby ho představovala svým známým, které by mohl nechat omládnout. Sestry se vydávají do města a cestou potkají ty dva staříky, kteří jim ukazovali cestu. Jsou z nich teď mladíci. To znamená, že Cryto je blízko. Uvidí ho s Gail u benzinky. Prue a Phoebe napadne, že Cryto neví, že zmrazení na čarodějky neplatí a můžou toho využít. Když je Cryto chce zmrazit, tak se sestry jako zastaví a Phoebe mu pak nakope. Gail stihne dát Phoebe kouzlo. Sestry utečou, ale Gail to nestihne a Cryto ji za to zabije. Když jsou teď sestry bez své moci, tak se Piper rozhodne, že ji ani zpátky nechce a končí s čarováním, protože jí až moc zasahuje do života. Prue a Phoebe ji přesvědčí, až jim aspoň pomůže vrátit tu jejich. Jdou do Gailyna domu a chystají na Cryta plán.
Cryto přichází do domu a sestry malou lstí vyvolají jeho astrální tělo a nalejí mu lektvar do krku. Pak vysloví kouzlo na přivolání moci. Piper už ho může zmrazit a pak ho zničí kouzlem. Doma Piper sestrám říká, že by s čarováním skončila ráda, ale udělá to jen když budou chtít i ony. Phoebe se nakonec Prue přizná, že byla u očaře a Piper se nadobro rozejde s Danem.