Diana chce lépe poznat záhadného Matthewua, proto ho pozve na večeři, která skončí fiaskem. Sám Matthew má totiž problém, protože po nezkušené čarodějce stále více a více touží. A ona mu to moc neusnadňuje. V Benátkách je Satu přijatá do Kongregace a díky archívu čarodějnic se toho snaží víc zjistit o Dianě Bishopové. Upíři se tak díky ní dozvídají o zakázaném vztahu upíra a čarodějky. Což se jim nelíbí, proto poslali někoho z minulosti Matthewa, aby začínající vztah překazil.