Castlovi a Beckettové se podaří uniknout z auta pod vodou. Opět jsou převezeni na základnu CIA, kde si Sophie stěžuje, že jí nedali vědět, že našli Blakelyho. Z případu je odvolá.
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Beckettová na Sophii žárlí a později se dozví, že s ní Castle spal, v době, kdy byla jeho múza. Zajímá ji, kolika dalšímu ženami se Castle v průběhu své kariéry nechal inspirovat.
Castle a Beckettová zjistí, kde Blakely bydlel. V jeho bytě najdou celou síť různých událostí a zjistí i zákolník, který by při spuštění znamenal třetí světovou válku. Je jí malá asijská dívka. V zápětí na ně začne někdo střílet, zachrání je Gage. Tvrdí jim, že není zločinec, že se to na něj skutečný pachatel snaží hodit, on ho chce jen dopadnout. Najde je CIA a všechny je odveze na základnu.
Gage je zavřen do výslechové místnosti, kde je později zastřelen. Je tedy jasné, že za vším stojí někdo ze CIA. Ukáže se, že to byl agent Martin Danberga, podaří se mu utéct. Ostatní se snaží zjistit, kdo je ta dívka na fotce. Identifikují ji jako dceru čínského podnikatele, který má úzké vztahy s ministerstvem financí. Kdyby americká vláda zabila jeho dceru, znamenalo by to kolaps ekonomiky a následnou válku. Celá jejich rodina má zrovna přiletět do Států.
Sophie s jedním dalším agentem se vydá na letiště, kde chce zastavit Danberga. Vezmou s sebou i Castla a Beckettovou. Ukáže se ale, že to byla jen past, to Sophie za vším stojí. Chce je oba zabít, ještě předtím Castlovi prozradí, že jeho otec má konexe se CIA. Právě včas dorazí Danberg a Sophii zastřelí. Společně s Beckettovou se poté vydají zachránit dívku, což se jim povede.
Castle: Jak by mohli tak rychle získat soudní příkaz? Beckett: Nevím, možná by ses měl zeptat svojí holky. Castle: Holky? Jo, dobře. Spali jsme spolu. Je to už dávno. Tak o co jde? Beckett: O nic nejde. Spi si, s kým chceš. Čím víc, tím líp. (Za nimi se objeví Alexis. (Poté se o tom Castle a Alexis baví doma.) Castle: Tak, užíváš si svou novou stáž? Alexis: No, hodně jsem se toho naučila. Castle: Až moc, řekl bych. Alexis: A to jsem si myslela, že mrtvá těla budou ta nejnechutnější část.
Beckett:(o Sofii) Takže jsi s ní spal. Castle: Jo, spal jsem s ní. Beckett: Byly tu i další? Castle: Ženy? Beckett: Múzy. Castle: Ne, proč? Beckett: Jen jsem chtěla vědět, jak velký ten klub je. Toť vše.
Ryan: O co myslíš, že jde? Esposito: Smrdí to operací zpravodajské služby. Ryan: CIA, NSA, DHS? Esposito: Stejná písmena, jiná abeceda. Měl jsem nějaké kamarády v armádě jako dobrovolníky pro zpravodajské operace. Ryan: Jo, jak se jim to líbilo? Esposito: Všichni jsou mrtví.