George se stále nemůže vyrovnat se svým životem, kdy se při každém úplňku přemění ve vlkodlaka. Naštěstí potká Tullyho, též vlkodlaka, který mu nabídne pomoc. Tully ho naučí, jak zvládnout přeměnu a on ho na oplátku nechá na čas u něj bydlet. Lauren stále pronásleduje Mitchella.
Annie: Možná se praštil do hlavy. George: Promiň, cože? Annie: To se stalo mé babičce. Praštilo ji do hlavy dálkově ovládané rádio a od té doby byla posedlá trpasličíma kozama. George: Nerozuměl jsem ani slovu z té věty.