Red věří, že se mu konečně ozval Dembe, jenže zatím netuší, že jde o léčku pana Vargase, který má v plánu jeho i Liz předat panu Solomonovi a Spolku. Ressler jde na slyšení ve věci zadržování informací před Ředitelem a Tom podniká další krok, jak se dostat ke Karakurtovi.