Berlín. Hlavní město Německa. Rovněž jde ale o osobu, o které není známo příliš informací, ale má osobní zájmy s Raymondem Reddingtonem.
Poté, co Liz zjistila pravdu o Redově zapojení ve smrti jejího otce, odmítá s Redem nadále spolupracovat a také chce opustit zvláštní jednotku. Liz rovněž poví FBI pravdu o tom, kdo je Tom zač, a tak se stává předmětem vyšetřování. Kromě toho je Red v ohrožení života, blíží se totiž někdo či něco jménem Berlín...