FBI se zaměřuje na případ spojený s mezinárodním teroristou, který je rovněž předmětem vyšetřování jejich kolegů ze CIA. Jenže Cooper se zanedlouho dozvídá, že pravda je poněkud odlišná. Red dál pokračuje na rozšíření svého podnikání, zatímco si prověřuje Nikovu vraždu, a Tom se pouští do další mise s cílem identifikovat obsah kufru.