Mako Tanida. Redův bývalý společník, který nedávno utekl z vězení. Hodlá teď vyvraždit všechny členy jednotky, která šla po Reddingtonovi, jako takovou menší pomstu.
Red kontaktuje Donalda, chce jej totiž informovat, že možná brzy přijde o život. Ne jeho rukou, ale rukou Maka Tanidy, který teď cílí na členy bývalé jednotky, která měla za úkol lapit Reddingtona, a Donald byl taktéž členem této jednotky. V ohrožení jsou ale i jeho spřátelení kolegové. Tom se mezitím vypořádává s celou situací okolo Jolene Parkerové...