Raymond si bere nějaký čas jen pro sebe a vydává se do Cape May v New Jersey. Setkává se zde s jednou ženou, která rovněž prožila tragickou ztrátu. Zároveň čelí zatím neznámé hrozbě, s níž jí Red hodlá pomoci.
Když nepočítáme pilotní díl, jde o první epizodu, u níž bylo v názvu záměrně vynecháno číselné označení položky na Černé listině. Cape May je totiž město v New Jersey, kam se Red vydává. Je to také první epizoda v celém seriálu, ve které děj nemá nic společného s Černou listinou.