Raymond Reddington, jeden z nejhledanějších zločinců světa, se bez varování vzdá FBI. Po zatčení prozradí, že jistý Ranko Zamani plánuje únos dcery amerického generála, cokoliv dalšího ale hodlá prozradit až po splnění velmi zvláštního požadavku. Hodlá komunikovat pouze s Elizabeth Keenovou, která je nováčkem u FBI a nemá nejmenší ponětí, co ji čeká.
(Poté, co se Liz a Tom hádají o tom kdo pojede autem, se před jejich dům sjedou auta a vrtulník FBI.) Ressler: Agentka Keenová? Donald Ressler, Washingtonská úřadovna. Musíte jít hned se mnou. Liz:(podává klíče Tomovi) To auto už nebudu potřebovat.
(Liz šlápne do psí loužičky.) Liz: To je loužička? Stojím v loužičce, zlato. Tom: Je to i tvůj pes. Liz: Ano, díky moc. První den budu smrdět jako infekce močových cest.
Cooper: Potvrdili jsme, že je to opravdu on? Ressler: Je to on. Otisky souhlasí. Tetování. Dal nám dobrovolně i utajené informace o misi v Bruselu v roce 2008. Cooper: Co se stalo v Bruselu? Ressler: Zkusili jsme ho zabít.
Red: Říka se tomu černá listina. To zní vášnivě. Proto jsme všichni tady. Můj seznam přání. Seznam, který rozvíjím víc než 20 let. Politici, mafiáni, hackeri, špióni. Ressler: My máme svůj vlastní seznam. Red:(pobaveně) Agente Resslere, prosím. Všichni víme, že váš top 10 je spíš reklamní kampaň. Přinejlepším je to soutěž popularity.