Po Kaplanově smrti je Redovo zločinecké impérium v troskách, i přesto si ale Red zachovává zdravý optimismus a je pevně přesvědčen, že získá zpět svou reputaci a že si celý proces náležitě užije. FBI potřebuje novou položku ze seznamu, jenže Red se místo toho spolu s Liz vydává za lovcem odměn, aby Red dostal hotovost, kterou zoufale potřebuje. Ressler se mezitím kvůli smrti Hitchinové ocitá v nepříjemné pozici, vztah mezi Aramem a Samar se vyvíjí a Tom se vrací domů s tajemným kufrem.
Red: Zločinecké podsvětí není statické, Harolde. Skládá se z neustále se měnících spojenectví a vedení, která dokáže rozlišit jen několik klíčových hráčů. Já jsem byl jedním z nich a s vaší pomocí jím hodlám být znovu. Protože stejně jako fritované máslo jsem škodlivý, přesto neodolatelný.