Liz a spol. se vydávají po stopách ženy, která je schopná závažných zločinů, aby zachránila své nemocné dítě. Red mezitím uzří netradiční příležitost pro rozšíření svého zločineckého impéria a Tom narazí na náročnou překážku, co se týče jeho mise s cílem odhalit, komu patří pozůstatky v kufru.