FBI se vydává po stopách Cestovní kanceláře, rozpuštěné organizace vrahů k pronájmu, která začne být po mnoha letech opět aktivní. Jednotku dočasně vede Ressler, zatímco Cooper řeší osobní záležitost, v níž se později angažuje i Red. Tom mezitím pokračuje ve vyšetřování obsahu kufru, byť ho Red varuje, aby toto tajemství nechal zemřít.