Kate je chudá dívka, která se odmítá stát na přání svého otce prostitutkou. Místo toho se rozhodne převléct do mužských šatů a hledat si práci jako sluha Bob. Když přijde hledat práci k Lordu Černá zmije, zmíní se, že se "povídá, že Lord Černá zmije má toho nejhloupějšího sluhu". Edmund to uzná a propustí Baldricka. Edmund si s "Bobem" velmi rozumí a po nějaké době zjišťuje ke svému novému sluhovi náklonnost. Navštíví tedy doktora, který mu předepíše léčbu pijavicemi. Jednou (po ranní "léčbě"), se "Bob" Edmundovi svěřuje, že je vlastně dívka jménem Kate. Šťastný Edmund se rozhoduje s Kate oženit a jde žádat královnu o povolení k sňatku. Královna je zklamána, že si její favorit bere jinou ženu, ale nakonec dá k svatbě souhlas. V den svatby, se čeká už jen na Edmundova svědka a dávného přítele Lorda Flashearta. Lord Flasheart je známý svůdník a rebel. Když pozná Kate, oba se do sebe na první pohled zamilují a Flasheart ji unáší na svou korzárskou loď. Edmundovi je nabídnuta náhradní nevěsta - družička, což je Baldrick v ženských šatech...