Komik Jamie Slater poskytuje hlas pro Walda, animovaného modrého medvěda, který si v noční show utahuje z politiků. Jamieho producent Jack Napier navrhne, aby Walda vytáhl na nový level a pustil se do místních voleb proti Liamu Monroeovi, muži kterého ve své show zesměšnil. Jamie neochotně souhlasí a potkává kandidátku jiné strany Gwendolyn, ve které najde zalíbení. Poté je Waldo pozván do diskuzního pořadu, kde se do opozice pustí s prohlášením, že jsou falešní víc než animovaný medvěd a stane se okamžitě populárním mezi voliči. Jamie však trpí pocitem viny a nabádá lidi, aby pro Walda nehlasovali, jenže producent Jack má jiné plány...