Ve městě je slavnost. Anička s Romanem požádají Standu, zda by nemohli namaskovat Červeného traktůrka za draka a Standa souhlasí. Hugo také dělá svému Uličníkovi masku klauna a jede ho ukázat Standovi.
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Při příjezdu ke Standovi Hugo jako obvykle nabourá a masku klauna rozbije. Rozhodne se ho neopravovat a raději pomůže dětem. Nikola s Rudolfem zvou pana Jonáše na slavnost s tím, že tam bude i drak. Pan Jonáš se směje, že jde jen o venkovské povídačky a nenechá si vysvětlit, o jakého draka jde. Pak doveze kukuřici k semletí do mlýna a směje se tomu dál. Hugo mu ale oponuje.
Když je Červený traktůrek perfektně namaskovaný, jedou ho děti i Standa vyzkoušet. Dělá velký rámus a hluk, a protože jede kolem farmy pana Jonáše, značně ho vyděsí. Chce se schovat, ale Standa ho uvidí a vše mu vysvětlí.