Do Červeného trpaslíka pronikne cizí forma života - nebezpečný polymorf, který na sebe dokáže vzít jakoukoliv podobu. Je to zřejmě jakýsi nevydařený genetický experiment pozemských vědců, původně plánovaný jako univerzální válečník. Živí se negativními emocemi, které vycucává ze svých obětí. A o co že může naše hrdiny připravit? Inu Listera o strach, Kocoura o marnivost, Rimmera o vztek... A všechny dohromady chce připravit o život...
Holly: Nechci tě vyděsit, ale na lodi je zřejmě cizí forma života! Rimmer: Myslíš jako minule? Jak jsi nás všechny vzburcovala a vyletěli jsme nákladovými vraty s bazukoidy a ruksaky a zatím šlo o Listerovy ponožky? Holly: Nerozpoznala jsem genetickou strukturu! Z biologického hlediska šlo o novou formu života!
(Rimmer si prohlíží video.) Kryton: A kdo je tahle dáma, vaše někdejší dívka? Rimmer: To sotva. Kryton: Ne. Ne, řekl bych, že to není váš typ. Taková tupá stará treska! Rimmer: To je moje matka... Kryton: Oh, božínku, nezlobte se na mě! Rimmer: Pusť to z hlavy. Kryton: Ale jak bych jen mohl, pane? Vaši maminku jsem přirovnal ke staré, bláznivé, odulé rybě a řekl jsem, že je prostoduchá, šupinatá pyraňa! Naznačil jsem, že je ošklivá, ocasatá mořská potvora, kterou cloumá senilita! Seschlá obojživelná škeble, která má méně méně rozumu než měkkýš!