Pod pseudonymem detektiv Waxman se Jarod přesouvá do San Francisca, aby objasnil záhadné zmizení Jessicy Brackenové. Jedinou stopou je karta s vyobrazením anděla a ďábla. Na jejím rubu napsal dívčiny slova: Brány pekla. To zavede Jaroda do klubu, ve kterém v zadní místnosti organizuje mág Hawk spiritistická setkání se skupinou mladých přívrženců. Všichni členové mají za sebou traumatické zážitky z minulosti. Ty měla i Jessica - její matka spáchala před třemi lety sebevraždu.
Hawk se svým asistentem Karlem si prostřednictvím počítače zjistí informace o Waxmanovi a když Jarod za nimi přijde, Hawk má informace o všech jeho traumatech z mládí. Jeho cílem je získat majetek každého klienta.
Jarod zároveň pošle slečně Parkerové novou hádanku. Z obsahu vícero balíčků vytvoří voskovou hlavu. To zavede jí, Sydneyho a Brootse do sanfranciského muzea voskových figurín Sama Kleinmana. Tam je čeká nepříjemné překvapení.