Už je to půl roku, co Macy zemřela a sestry hledají novou Vyvolenou. Bohužel bezúspěšně, a tak každá svůj žal řeší po svém. Maggie a Jordan po nocích chodí zabíjet démony, zatímco Mel noci tráví v magickém baru, kde láme dívkám srdce. Vše se ale změní, když je náhoda přenese do Filadelfie, kde narazí na Kaelu, potenciální novou Vyvolenou, která o magii nemá ani páru. A je dobře, že se konečně Moc Tří hodlá obnovit, protože se blíží něco nekalého, co mění mírumilovné bytosti na monstra...