Mel, Maggie a Macy jsou navedeny do Portlandu, kde na ně Bruce vypustí mutanta, kterého se jim nepodaří zastavit, ale zachrání aspoň unesenou čarodějku. Z té se v úkrytu vyklube poslední Starší, která se podílela navíc i na stvoření Světlonošů. Je také jediná, která je schopná obnovit Moc Tří…