Fran jde na rodičovské setkání ke Gracie do školy. Učitelka chce, aby Maxwell režíroval dětskou hru. Nechce, a tak se toho ujme Fran. Fran vybere do hlavní role Gracie, i když jiné holky jsou lepší. Maxwellovi se Franino režírování nelíbí, a tak se toho ujme raději sám. Je ale na Gracie trochu tvrdý, a tak Gracie nechce vystupovat, protože má trému. Fran nakonec vše zařídí a klapne to.