První díl vás zavede na Šumavu, kde se loučí Vendelín se svou milovanou Aničkou, aby ve světě vydělal 100 zlatých, které požaduje její otec před svatbou. Po cestě potká svůj osud: několik komediantských vozů, na jejich celtách nápis Cirkus Humberto a rozsypané kolo. Vendelín kolo opraví, a protože umí všechno od dřeva, najde u cirkusu dobrý výdělek. Majitelé cirkusu Carlo a Luisa Humberto provdají svou sedmnáctiletou dceru Antoinettu za akrobata a domptéra Bernharda Berwitze a tím rozšíří svůj malý rodinný cirkus. Když si po čase Vendelín našetřil, aby se mohl vrátit domů a nalezne Aničku vdanou, ani chvíli neváhá, kam jít?