Cleveland si všimne, že má Junior v pokoji plakát dívky. Ve skutečnosti jde o Justina Biebera, což clevelanda rozhodí, ale když mu Junior pustí jednu písničku, Cleveland mu propadne. Dokonce se zúčastní soutěže, aby vyhrál lístky na jeho koncert. Při předání výhry ho moderátor nazve nejbělejším černochem Ameriky a Cleveland začne trpět krizí identity...