Je na čase opustit Quahog, řekl si jednoho dne Cleveland Brown. Zrovna dostal do péče svého syna, Clevelanda juniora, a tak se spolu vydají na západ. Cestou do Kalifornie se Cleveland zastaví ve svém rodném městě Stoolbendu, kde po letech potkává svou první lásku Donnu Tubbsovou a zjišťuje, že je do ní stále zamilovaný...