John a jeho parta se vydává do New Orleans, kde čeká podivná vražda a také detektiv Jim Corrigan, který byl na místě činu, když k ní došlo. Později se ukáže, že v New Orleans se odehrávají dva případy najednou. Vypadá to, že v pozadí případu je Papa Midnite, který dělá voodoo rituál, díky kterému může komunikovat s mrtvými, jenže to s sebou přináší i stinnou stránku. Constantine bude muset uzavřít nepohodlné spojenectví, aby to vyřešil.