Chas zrovna míří za svou dcerou do New Yorku, když se tam odehraje něco podivného. Několik lidí upadlo do nevysvětlitelného kómatu a jeho dcera je mezi nimi. Constantine se Zed si balí základní věci a vyrážejí do New Yorku vyřešit problém, ve kterém figuruje i Constantinův starý "známý" Felix Faust. John ho musí najít a porazit zlé sily, které to mají na svědomí.
(Ve vzpomínce.) John: Ono to fungovalo. Chas: Co fungovalo? John: To ochranné kouzlo, co jsem na tebe v baru vložil. Chas: Byls na sračky a něco jsi breptal. To nebyla magie, bylo to k pláči.
(John, Chas a Zed vejdou do prodejny vojenského vybavení.) Zed:(John jí do ruk vrazí kradený poháněč.) Poháněč dobytka? John: Co jako? Vždycky jsem jeden chtěl. Chas: Které médium dělá v prodejně vojenského vybavení? John: Paranoidní.
John: Šlacha z Achillovy paty. Je odolná proti magii. Má největší pevnost v tahu na světě. Jakémkoli. Zed: Myslela jsem, že Achillova pata byla slabá. John: Teď víš proč.
Zed: Proč mi pomáháš? Proč mi věříš? John: Věřím na instinkt. Ten můj mi říká, že jsi v pohodě. Krom toho je na tebe pěkný pohled. Zed: Kéž bych mohla říct to samé. John:(zklamaně a uraženě) Díky.