Tentokrát se John a Chas vydají do Birminghamu v Alabamě, kde musí vyřešit případ ducha, který ovládá děti. Constantine musí dát na stranu své obavy o vymítání dítěte a přesvědčit rodiče, že jejich chlapeček není tím, čím se zdá být.
(John upozorňuje učitele, že se na hřišti začínají pošťuchovat dvě děti. Učitel k tomu muži, co projevuje neobyčejný zájem o děti přichází a podezřívavě si ho měří.) učitel: Co je v tom baloňáku? John: Já v něm jsem.
(John a Chas stojí před domem, ve kterém je posedlé dítě.) Chas: Tak co teď? Zaklepeme na dveře? John: Ale ne, to nikdy nefunguje. Chas: Proč ne? John:(skepticky se na něj podívá) Ahoj, vystopovali jsme zlého ducha k vašemu domu, může být uvnitř vašeho dítěte. Nebude vadit, když se podíváme? Chas: Jo, to nebude fungovat.