John a Zed se vydají do Chicago prověřit smrt Johnova starého známého. Zjistí, že za jeho smrtí je tajemná deska. Pokusí se zachránit ženu a její rodinu před zlověstnými silami, jenže nejprve John musí čelit temnotě ve svém životě a také mocnému protivníkovi jménem Papa Midnite.
Manny: Co se stalo? Co se stalo Johnu Constantinovi s odvahou na to, aby řekl andělovi, ať jde do háje? John: Pusť mě a já ti ukážu, ty nebeský vyhoněnče.