Annie se v Berlíně soustřeďuje na Elsu, manželku Isaaka von Hagena, proslulého praním peněz pro různé zločince. Ta požaduje schůzku s Arthurem. Arthur se překvapivě skutečně do Berlína vydává. Brzy se ukáže, že Elsa a Arthur mají společnou minulost z doby studené války. Annie se ocitá mezi Joan, která skrz ni chce mít nad situací kontrolu, a Arthurem, který se chce Isaakovi na kobylku dostat po svém. Své plány má navíc i Elsa.