Annie spojí síly s Olgou s cílem ve Frankfurtu zlikvidovat Belenka. Mezitím ale Ryan zjišťuje, že byl Auggie unesen, a Annie je odhodlána Belenka chytit a dostat z něj pravdu. Díky společnému úsilí Ryana a CIA vyjde najevo, že Auggie byl pravděpodobně odvezen neznámo kam. Zatímco Ryan se pokouší zjistit, kam se přesunul jeden z Auggieho únosců, Clader chce pomocí Stephanie skřípnout Mashkova, aby se dostal k informacím o Belenkovi.